在没有使用CRM客户管理系统前，要对系统充分了解，使用上。了解其功能是否符合自己业务的需求。

CRM客户管理系统是一个可以帮助企业或者个人管理客户的一个软件，为了维护好销售企业和客户之间的关系。有效的可盘活客户。我们根据模块来详细认识下。

一、客户管理

系统核心的功能就是客户管理，怎样管理，有哪些细节。

客户基本信息存储：

我们常见的客户信息，就是联系方式，姓名，地址，客户标签等其他的信息。我们这些可以根据自己的行业进行自定义设置。

跟进记录：

跟进记录是跟进客户基本工作，但是每次跟进我们都可能会遗忘，甚至下次跟进也会遗忘，以后不用担心了，不管是拜访客户，微信联系，发邮件，各种途径的跟进，都是可以分类到跟进记录里，还可以设置下次跟进时间提醒。

合同管理：

合同管理，有的行业不会签署合同，有的企业会，这就会跟客户关联上。电子版的合同都可以传上去，方便我们后期随时查阅。合同的详情很容易看到。

回款管理：

客户的回款有可能是一次性的，有可能是分几次，所以，对于回款的管理很重要，尤其是多次回款的客户，我们可以记录每一次的回款信息。

报价管理：

针对不同的客户可能有不同的报价和优惠政策，所以可以对报价有一个管理。

费用报销：

费用报销是针对销售多的员工，可能是会产生差旅费，餐饮费，这种都会走报销，可以通过这个系统进行走流程，记录。

公海

客户公海是针对大批量的数据来进行管理，比如，客户的通过推广，或者自己的渠道获取的，都可以批量上传，导入，并分配给员工。

二、特色功能

数据查重

销售的撞单抢单在大公司是经常见到的，在CRM客户管理系统中，可以减少抢单，撞单的发生，可以进行数据查重。

客户分层级管理

对于客户的分层管理是有必要的，大概是意向度是啥，进行360°的自画像

回收规则

公海和线索池都可以设置回收规则，定期回收，让数据重复利用起来。

自定义字段

大部分的CRM客户管理系统都是比较死板的，为什么这么说，不通用呀，优信CRM客户管理系统支持自定义设置，就是表单完全可以根据自己的行业进行设定。

三、销售管理

对于CRM客户管理系统重要的就是销售管理，包含销售的目标，计划，工作流程，跟进记录，工作效果，都是可以在系统中看见的。

1、给销售分配任务，线索和公海可以自己领取可以自己分配，也可以自动回收，二次跟进。

2、外勤签到，进行大地图的精准定位。

3、规范销售的工作流程，进行商机的二次跟进。

4、不同权限的分配，针对不同的销售可以进行不同权限的分配

四、售后管理

这里使用的就是工单管理了，可以提高客户的满意度，客户的退单，维修都是可以从系统中完成的。业务覆盖不同的部门，进行全流程的闭环管理。

五、数据看板可视化

数据看板就是数据分析，在CRM客户管理系统后台，可以不同维度的进行数据分析，在跟进过程中进行分析检测。

说到这里可以结束了，上述就是对于CRM客户管理系统的功能的介绍，您大概了解了吗？